悦康药业（688658）股价近期异动匠心智策，表现极为强势，本周涨幅高达21.4%，市值达73.5亿元。
不过，悦康药业的业绩却连续三年下降。2024年报显示，公司实现营业收入37.81亿元，同比下降9.9%；净利润1.24亿元，同比下降33.05%。之前的2022年和2023年，公司营收分别下滑8.53%、7.61%，净利润分别下滑38.57%、44.87%。2021年，悦康药业净利尚有5.45亿元，而2024年只剩下1.24亿元，只有三年前的两成出头。
悦康药业成立于2001年，总部位于北京匠心智策，是一家集新药研发、药品生产、流通销售及国际贸易于一体的医药集团企业，主营产品包括心脑血管类、抗感染、消化系统类、降糖类、原料药等。
悦康药业业绩下降，主要是受心脑血管类和抗感染两大板块拖累。2024年，心脑血管类产品营收同比下降20.73%至21.05亿元，毛利率减少1.37个百分点至91.08%；抗感染产品营收同比下降22.67%至7.89亿元，毛利率减少3.07个百分点至6.91%。报告期内，公司整体毛利率同比下降4.87个百分点至57.8%。
心脑血管药物营收贡献占比55.67%，为悦康药业第一大营收板块。银杏叶提取物注射液为该板块核心大单品，产品主要用于脑部、周围血流循环障碍，于2012年5月上市，是国内首仿产品。根据2024年报披露，该产品年销售量1.47亿支，同比下降8.47%。
银杏叶提取物注射液去年陷入了"一药双价"争议。2024年12月，国家医保局发函关注部分药企通过虚开发票制造"底价+开票价"两套价格体系的问题。虽然函件未直接点名悦康药业，但各方直指悦康药业的核心产品银杏叶提取物注射液。这款产品在国内该类药品市场占主导地位，2022年市占率高达74.12%。悦康药业迅速回应，承诺将该产品全国挂网价格由24.1元/支、18.14元/支（部分省份集采中标价格）统一调整为11.2元/支，也就是下调53%和38%，导致2024年四季度单季亏损8601万元。
2020年，悦康药业在科创板上市，扣除发行费用后募资净额为20.18亿元，其中超额募资5.1亿元，部分资金被用于研发中心建设及创新药研发等项目。不过，公司的募投项目进展缓慢。2024年12月19日，悦康药业公告将研发中心建设及创新药研发、固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设、原料药技术升级改造项目的预计完工时间推迟至2025年12月31日，营销中心建设项目延期至2026年12月31日，此前智能化工厂及绿色升级改造项目已延期至2025年6月30日。
来源：读创财经匠心智策
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